В 1633 году в Японии на троне восседает представитель династии Эдо. Многие считают его идеальным правителем, но только немногие знают о его тайной жизни. Парень по имени Мизу является мастером меча, но он также имеет необычную для японца внешность - пронзительные голубые глаза. Из-за этого он стал изгоем в обществе, а предрассудки заставили его рано стать сиротой - неизвестные мужчины похитили и убили его мать.
Но все эти годы Мизу вынашивал план мести. Он выбрал путь самурая и подружился с дочерью вельможи Акеми. Она знала о его планах и стала его верной помощницей. Но Акеми не знала одной страшной тайны - Мизу на самом деле девушка, которая скрывает свои глаза под очками, чтобы приспособиться к жизни в патриархальном обществе.
Акеми успешно преуспела в дворцовых интригах и пытается убедить свою подругу, что месть принадлежит мужчинам, а девушкам следует поступать обдуманно. Но Мизу не может остановить свой план мести - ее сердце горит жаждой правосудия и отомщения за смерть матери.